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資産形成コンサルタント

商品番号：9784887860926

資産形成コンサルタント

発行：ときわ総合サービス

  • 資産形成コンサルタント

発行年月日：2026/05/18

ＩＳＢＮ：9784887860926

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販売価格： ￥4,400円 （税込）
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日本証券アナリスト協会が2024年よりスタートした「資産形成コンサルタント」資格の取得を目指す方のためのテキスト。

金融機関において顧客から資産形成・運用に関する相談を受ける職員の方々を主な対象として、顧客との信頼関係を構築し、顧客一人ひとりのライフプラン上のゴールの設定を手助けし、その実現に資するポートフォリオ提案を行うための知識とノウハウの習得を目指します。

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