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顧客のための総合提案書の作り方

商品番号：9784887860766

顧客のための総合提案書の作り方

  • 顧客のための総合提案書の作り方

発行年月日：2020/07/10

ＩＳＢＮ：9784887860766

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販売価格： ￥1,980円 （税込）
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プライベートバンカーの最上位資格であるシニアPB用のテキスト。シニアPBの試験課題は投資政策書の作成です。顧客のための事業・資産承継と運用の総合提案書としての投資政策書について、シニアPBが実際に顧客と接する状況をできる限り忠実に再現したケーススタディを取り上げて、作成方法と実例を学んでいきます。

また、顧客への提案書作成のための学習教材として実務にも役立つ1冊です。

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